（背景是妖怪与人生活在一起）被当作怪胎的小男孩遇到了同样被族群嫌弃的小鲸鱼，两个孤寂的灵魂相互碰撞、了解、依赖，就这样过了五年，两人互相产生了不一样的情愫。但陆地上的战争打破了这平静的生活，长成青年的男孩被迫逃离这里，失去了音讯。小鲸鱼以为男孩不要他了，每天都坐在男孩原来生活的村子海面徘徊。终于有一天，男孩回来了，但奄奄一息即将死亡，小鲸鱼为了救他舍弃了自己所有的修为救活了男孩，但自己因为失去修为而变得很小很小，男孩为了报答他的救命之恩并向他表明心意，带他去了一座与世隔绝的小岛定居。转眼间数十年过去，小鲸鱼终于能够再次化形，但男孩却即将走向生命的尽头，他说他爱他，他说他也爱他，最终两人……